Tuần này có thể được coi là siêu tuần lễ ngân hàng trung ương quan trọng nhất trong năm. Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Dự trữ Úc và các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới sẽ công bố các nghị quyết về lãi suất, và nhiều thay đổi chính sách lớn của ngân hàng trung ương như Taper (Cục Dự trữ Liên bang), tăng lãi suất (Ngân hàng Anh), từ bỏ / thay đổi mục tiêu lợi suất (Ngân hàng Úc), v.v. có thể được đưa ra từng cái một.
Đồng thời, Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10. Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến toàn cầu chống lại dịch bệnh, các cuộc đàm phán hạt nhân Iran, cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng của Mỹ, và kế hoạch tăng thuế và kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ.
Có thể thấy siêu tuần lễ lớn chưa từng có của ngân hàng trung ương trong năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục kích hoạt thị trường tài chính.
Hội nghị lần thứ 26 về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc đã khai mạc
Hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo thế giới đã gặp nhau tại Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP26). Làm thế nào để thúc đẩy các quốc gia trên thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và đạt được mục tiêu không phát thải ròng sẽ là một trong những chủ đề chính của hội nghị này.
Đánh giá tình hình hiện nay, các quốc gia khó đạt được cam kết giảm phát thải theo Thỏa thuận Paris. Các ngành công nghiệp than, dầu thô và quang điện sẽ đặc biệt nhạy cảm với các tin tức liên quan đến khí hậu.
Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ từ bỏ mục tiêu lợi suất?
Vào lúc 10:30 thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định về lãi suất của mình. Nhà kinh tế truyền thông nước ngoài James McIntyre cho biết “Đây sẽ là một quyết định có thể ảnh hưởng đến thị trường”.
Ngân hàng Dự trữ Úc trước đó đã khẳng định rằng lãi suất chính sách mục tiêu sẽ duy trì ở mức 0,1% và sẽ không tăng lãi suất trước năm 2024. Mục tiêu lợi suất trái phiếu quốc gia 0,1% là yếu tố cốt lõi của cam kết này. Nhưng với việc bán tháo trái phiếu chính phủ Australia và triển vọng phục hồi kinh tế trở nên sáng sủa hơn đã khiến thị trường đặt cược rằng Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ tăng lãi suất trước thời hạn.
Ngân hàng Dự trữ Úc đã bất ngờ từ bỏ việc bảo vệ mục tiêu lợi suất trong các hoạt động thị trường thông thường vào thứ Năm tuần trước và thị trường diễn giải động thái này là Ngân hàng Dự trữ Úc sắp bắt đầu giảm dần.
David Plank, trưởng bộ phận kinh tế của Ngân hàng ANZ, cho biết Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ từ bỏ mục tiêu kiểm soát lợi suất 0,1% đối với trái phiếu chính phủ đến hạn vào tháng 4 năm 2024 tại cuộc họp chính sách vào thứ Ba. Ông kỳ vọng rằng trong tuyên bố chính sách tiền tệ của tuần này, Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ dự đoán rằng tỷ lệ lạm phát sẽ đạt 2% hoặc cao hơn trong toàn bộ giai đoạn cho đến cuối năm 2023.
FOMC của Fed sẽ tổ chức một cuộc họp chính sách và thị trường đang đối mặt với một thử nghiệm lớn
Vào lúc 1 giờ sáng vào thứ Năm, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố các nghị quyết về lãi suất, và Chủ tịch Fed Powell sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau đó. Cuộc họp cấp cao có thể mở đầu cho việc giảm quy mô mua tài sản . Các nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến các tín hiệu cho thấy sự gia tăng lạm phát gần đây có thể buộc Fed cuối cùng phải tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến.
Giá hợp đồng tương lai của quỹ liên bang tuần trước đã phản ánh khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 6 năm 2022 hơn 80% và nó cũng đã hoàn toàn thấy rõ khả năng tăng lãi suất vào tháng Bảy. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs Group cho biết, họ kỳ vọng lạm phát sẽ buộc Fed tăng lãi suất vào tháng 7 năm 2022, sớm hơn một năm so với dự kiến trước đó; sẽ có lần tăng lãi suất thứ hai vào tháng 11 năm 2022 và lãi suất sẽ được nâng hai lần một năm sau đó.
CICC Research tin rằng vào tháng 11, Cục Dự trữ Liên bang FOMC đã chính thức thông báo rằng việc cắt giảm sẽ là một sự kiện có khả năng xảy ra cao và điều này đã trở thành sự đồng thuận chung trên thị trường. Trọng tâm là tốc độ. Powell đã tiết lộ tốc độ có thể xảy ra tại cuộc họp FOMC tháng 9, sẽ kết thúc vào giữa năm sau.
Nếu giả sử rằng côn bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 6 năm sau thì tương ứng với mỗi lần giảm 20 tỷ đô la Mỹ. Do đó, mức giảm vượt quá tốc độ này có thể gây ra lo ngại về việc thị trường thắt chặt quá nhanh, do đó sẽ đẩy lãi suất và đồng đô la Mỹ lên. Ngược lại, nếu đợt này chưa công bố độ côn hoặc tháng 12 mới bắt đầu ra thì rất tốt cho tâm lý rủi ro.
Các nhà phân tích của DailyFX cho rằng trong bối cảnh Fed đang dần bình thường hóa chính sách tiền tệ, triển vọng trung hạn của vàng có thể rơi vào bi quan. Giá vàng có thể được thúc đẩy bởi các yếu tố như cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng, sự bùng nổ của các dịch một lần nữa, và rủi ro địa chính trị trong ngắn hạn. Tuy nhiên, miễn là chính sách thắt chặt của Fed không ngừng, vàng có thể duy trì lịch sử của nó cao kể từ tháng 8 năm ngoái trong một chu kỳ lớn hơn. Xu hướng giảm.
Việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh là một kết luận bị bỏ qua?
Vào lúc 19:00 giờ thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố các nghị quyết về lãi suất, biên bản cuộc họp và báo cáo chính sách tiền tệ. Sau khi một số quan chức gần đây bày tỏ lo ngại về áp lực giá cả, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh đã trở thành một sự hồi hộp.
Các nhà đầu tư có xu hướng đặt cược vào việc tăng lãi suất Họ tin rằng một loạt các biện pháp can thiệp diều hâu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey đã khiến việc tăng lãi suất trở thành một kết luận bị bỏ qua. Tuy nhiên, dữ liệu được công bố trong tháng này cho thấy tỷ lệ lạm phát ở Anh bất ngờ giảm từ 3,2% trong tháng 8 xuống 3,1% trong tháng 9, khiến các nhà kinh tế cho rằng “việc tăng lãi suất có thể bị chậm lại.”
Barclays nói rằng về cơ bản có thể loại trừ việc Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất vào tháng 11. Nếu các vấn đề cơ cấu ở Anh được giải quyết, Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) sẽ tăng lãi suất thêm 15 điểm cơ bản vào tháng 12, và sau đó tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 2 và tháng 5 năm sau.
Hội nghị OPEC + được tổ chức, Hoa Kỳ và các nước tiêu thụ nhiều năng lượng có kế hoạch gia tăng áp lực sản xuất
Vào ngày 4 tháng 11 (thứ Năm), OPEC + sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 22. Trước cuộc họp tháng 11, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ đã cùng nhau gây áp lực lên OPEC + thông qua các kênh ngoại giao để tăng sản lượng nhằm giảm bớt đà tăng của giá dầu. Cho đến nay, Saudi Arabia và các nước khác không có ý định thay đổi mức hiện tại là 400.000 thùng / ngày.
Một quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ tiết lộ rằng ông Biden hôm thứ Bảy đã nói rằng thị trường năng lượng cần “duy trì sự cân bằng và cạnh tranh.” Một quan chức khác nói rằng Biden sẽ sử dụng hội nghị thượng đỉnh G20 để yêu cầu các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng, nhưng ông dự kiến sẽ không đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với sản xuất, chẳng hạn như số lượng thùng mỗi ngày hoặc tỷ lệ phần trăm nguồn cung hiện có. Biden không có kế hoạch thách thức OPEC, ông sẽ chỉ khuyến khích các nhà sản xuất năng lượng lớn có năng lực sử dụng công suất dự phòng.
Việc làm Phi nông nghiệp tháng 10 sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng tăng lãi suất
Sau cuộc họp của FOMC, Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 vào thứ Sáu. Mặc dù báo cáo này có thể không ảnh hưởng đến quyết định của Fed vào thứ Năm, nhưng nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng tăng lãi suất trong tương lai của Fed. Nếu dữ liệu việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10 mạnh hơn dự kiến, nó có thể khiến Fed đạt được điều kiện nâng lãi suất sớm hơn.
Với điểm uốn của số trường hợp mới được xác nhận ở Hoa Kỳ và việc tăng lương của các công ty, lực lượng lao động được kỳ vọng sẽ dần trở lại. Cơ quan này dự đoán rằng 425.000 việc làm mới sẽ được tạo ra trong tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước xuống 4,7%.
Ngoài ra, chỉ số ISM tháng 9 trong lĩnh vực sản xuất, phi sản xuất, tỷ lệ đơn đặt hàng hàng tháng của nhà máy, tài khoản thương mại tháng 10 và các chỉ số khác cũng đáng được nhà đầu tư quan tâm.
